Kaleon, società riconducibile alla famiglia Borromeo e specializzata in attività di gestione e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, ha annunciato che si è concluso con successo il collocamento finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan ed Euronext Growth Paris.
La data di inizio delle negoziazioni è prevista in concomitanza sui listini di Milano e Parigi lunedì 1° dicembre 2025, subordinatamente al rilascio del relativo provvedimento da parte di Borsa Italiana.
Sulla base delle richieste pervenute nell’ambito dell’Offerta, sono state allocate n. 4.500.000 Azioni, così suddivise:
n. 4.125.000 Azioni di nuova emissione derivanti da rivenienti da due appositi aumenti di capitale, il primo riservato agli Investitori Qualificati, e il secondo a servizio di un’offerta c.d. “retail” in Francia;
n. 375.000 Azioni, oggetto dell’opzione di over-allotment, concessa in vendita dall’azionista L6A4 S.r.l., socio unico della Società, a servizio dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe in favore del Global Coordinator e del Co-Global Coordinator (l’”Opzione Greenshoe”).
L’Offerta ha registrato una domanda – a detta di Kaleos – di qualità ed estremamente diversificata da parte di investitori qualificati italiani, francesi ed europei, family offices italiani e Investitori Retail francesi. Nel contesto dell’offerta retail, si è registrata una solida domanda da parte di oltre 3,000 investitori retail, per una richiesta complessiva di oltre 770,000 azioni, corrispondente ad un controvalore pari a circa 3,1 milioni al prezzo di offerta.
Il prezzo di collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta è stato definito in € 4,00 per azione, al minomo della forchetta. Il valore totale dell’operazione (in caso di esercizio integrale dell’Opzione Greenshoe) è 18 milioni e la capitalizzazione della società prevista alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a 56,5 milioni.
Il flottante sarà pari a circa il 29,20% del capitale sociale della società, senza tener conto dell’eventuale esercizio dell’Opzione Greenshoe. In caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe, il flottante sarà pari a circa il 31,86% del capitale sociale della società.
La società e L6A4 S.r.l. hanno assunto un impegno irrevocabile nei confronti del Global Coordinator e del Co-Global Coordinator a non vendere o disporre in altro modo del 100% delle azioni possedute alla data dell’accordo di lock-up, a far data dall’inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan ed Euronext Growth Paris rispettivamente per i successivi 12 e 24 mesi.
Le risorse raccolte permetteranno alla società di accelerare il proprio percorso di crescita, ampliando ulteriormente il portafoglio di asset gestiti, con un approccio manageriale e sostenibile orientato alla valorizzazione di siti ad alto valore storico e turistico, in Italia e all’estero.
«Il book ordini rappresenta un segnale di forte fiducia verso il nostro modello di business e il potenziale del nostro progetto — commenta Vitaliano Borromeo, presidente del CdA di Kaleon — L’importante partecipazione di investitori internazionali, inclusa la significativa componente francese sia sul fronte retail che istituzionale, conferma la solidità della nostra visione e la rilevanza di un progetto che unisce tutela, innovazione e sviluppo sostenibile. Questo risultato ci permette di dare continuità agli investimenti già in corso e di avviare nuovi progetti di valorizzazione culturale in Italia e all’estero con obiettivi chiari e di lungo periodo».