Kaleon, società fondata dalla famiglia Borromeo e attiva nella gestione e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, ha debuttato oggi sul mercato all’Euronext Growth Milan. Al momento il titolo segna un rialzo del 7,5%.
L’offerta – dal valore complessivo di 18 milioni di euro e una capitalizzazione di mercato all’avvio delle negoziazioni pari a 56,5 milioni – ha registrato una domanda estremamente diversificata da parte di investitori qualificati italiani, francesi ed europei, family offices italiani ed investitori retail francesi.
Sulla base delle richieste, sono state allocate 4,5 milioni di azioni ad un prezzo di 4 euro per azione, di cui 375mila a servizio di un’eventuale opzione greenshoe.
Le risorse raccolte permetteranno a Kaleon di accelerare il proprio percorso di crescita, ampliando ulteriormente il portafoglio di asset gestiti, con un approccio manageriale e sostenibile, orientato alla valorizzazione di siti ad alto valore storico e turistico, in Italia e all’estero.
L’operazione si configura a oggi come la più grande IPO in Italia del 2025 e la prima con quotazione contestuale su Euronext Growth Milan e Euronext Growth Parigi.
Equita ha assistito Kaleon in qualità di sole global coordinator, joint bookrunner ed Euronext Growth advisor, confermando il proprio track-record di successo nell’assistenza a imprenditori, famiglie, istituzioni e società nei loro processi di IPO, e più in generale nelle attività di equity capital markets.