UniCredit ha annunciato il lancio di un‘offerta di riacquisto per cassa dei propri titoli obbligazionari subordinati denominati in euro Euro 1.250.000.000 Fixed Rate Resettable Tier 2 Subordinated Callable Notes due 15 January 2032, identificati dal codice Isin XS2101558307.
L’offerta riguarda l’intero ammontare nominale in circolazione, pari a 1,25 miliardi di euro, e prevede un prezzo di acquisto pari al 99,75%. I titoli in oggetto hanno una prima data di rimborso anticipato fissata al 15 gennaio 2027 e riconoscono attualmente un tasso di interesse del 2,731% fino a tale data.
Parallelamente all’operazione di riacquisto, la banca guidata dall’ad Andrea Orcel ha manifestato l’intenzione di procedere all’emissione di una nuova serie di obbligazioni subordinate Tier 2, anch’esse richiamabili, con tasso fisso e denominate in euro. I nuovi titoli saranno emessi nell’ambito del programma Euro Medium Term Note e saranno destinati esclusivamente a investitori istituzionali in Italia e all’estero, con esclusione degli Stati Uniti d’America.
L’impegno di UniCredit ad accettare il riacquisto dei titoli presentati dagli obbligazionisti è subordinato al buon esito dell’emissione dei nuovi bond, secondo quanto si legge nel comunicato diffuso dall’istituto. La banca si riserva comunque la facoltà discrezionale di rinunciare a tale condizione o di rifiutare l’acquisto anche in caso di esito positivo dell’operazione di nuova emissione.
L’operazione si inserisce nell’ambito della gestione proattiva della struttura finanziaria da parte di UniCredit. La banca richiederà l’ammissione a quotazione e negoziazione dei nuovi titoli presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.